Création et Modification d’un Tiers

Le formulaire de création et d’édition d’un tiers dans HtkDoli vous permet de gérer toutes les informations de vos contacts professionnels, tout en respectant les règles métiers de votre instance Dolibarr. Il est accessible depuis le bouton ”+” de la liste des tiers, ou via l’action “Modifier” sur la fiche d’un tiers existant.

Interface du Formulaire

L’interface est découpée en plusieurs cartes (sections) pour faciliter la saisie sur mobile.

Identité

Nom / Société : Champ obligatoire. C’est le nom principal du tiers.
Alias / Nom commercial : Nom alternatif.
Statut : Permet de définir si le tiers est Ouvert ou Fermé.
Importer depuis les contacts : Ce bouton (icône profil avec un ’+’) vous permet d’ouvrir le carnet d’adresses de votre appareil. En sélectionnant un contact, HtkDoli pré-remplira automatiquement de nombreux champs (Nom, Email, Téléphone fixe, Mobile, Adresse, Code postal, Ville, et Pays).

Divers

Code-barres : Code Gencod associé au tiers.
Logo : Nom du fichier image.

Informations commerciales

Type de tiers : Définit si le tiers est un Client, un Prospect, ou Ni l’un ni l’autre.
Code client : Identifiant unique du client.
Fournisseur : Permet d’indiquer si ce tiers est également un fournisseur (Oui/Non). Si ‘Oui’, le champ Code fournisseur apparaît.
Autres champs : Niveau de prix, Encours autorisé, Devise par défaut, et Langue (ex: fr_FR).

Paramètres commerciaux avancés

Cette section permet de renseigner les identifiants pour les conditions et modes de règlement, ainsi que les remises par défaut pour la partie Client (et Fournisseur si activé), et les informations d’Incoterms.

Informations société

Type d’entité : Ex: SARL, SA, Artisan…
Effectif : Tranche du nombre d’employés.
Capital : Capital social de l’entreprise.
ID maison mère : Permet de lier ce tiers à une entité parente.

Comptabilité

Assujetti TVA : Indique si le tiers facture/paye la TVA (Oui/Non).
TVA Intracommunautaire : Numéro d’identification TVA.
Comptes comptables : Champs pour les comptes comptables de vente et d’achat.

Coordonnées et Adresse

Sections classiques pour l’Email, Téléphones (Fixe, Mobile, Fax), Site web, et les détails de l’adresse physique (Rue, Code postal, Ville, Département/État, Code pays).

Identifiants légaux

Correspond aux champs ProfID de Dolibarr, dont le format varie selon le pays (ex. pour la France : SIREN pour ProfID 1, SIRET pour ProfID 2, APE/NAF pour ProfID 3, RCS pour ProfID 4).

Attributs supplémentaires (Extrafields)

Permet d’ajouter des champs personnalisés dynamiquement. Vous pouvez définir une “Nouvelle clé” (ex: my_custom_field) et sa “Valeur”, puis cliquer sur “Ajouter l’attribut”. Les champs ajoutés peuvent être supprimés via l’icône corbeille.

Notes

Permet de saisir des textes libres pour la Note publique et la Note privée.

Comportement Métier et Sauvegarde

Mode Hors-Ligne (Offline Support)

HtkDoli intègre une gestion robuste des modifications hors-ligne. Lorsque vous validez le formulaire (bouton “Enregistrer”) :

Les modifications (ou la création) sont enregistrées localement sur votre appareil pour une consultation immédiate.
Une tâche est ajoutée à la file d’attente de synchronisation (Background Sync).
HtkDoli tentera d’envoyer ces données au serveur Dolibarr en arrière-plan. Si vous n’avez pas de connexion réseau, l’application réessayera automatiquement dès que la connexion sera rétablie.

Droits et Permissions

L’enregistrement sur le serveur respectera strictement les permissions de votre compte Dolibarr. Vous devez posséder les droits de création ou modification des tiers dans Dolibarr pour que l’opération aboutisse sur le serveur. Dans le cas contraire, la synchronisation échouera et une erreur sera notifiée dans l’application.