Module Devis / Propositions (Aperçu et liste)

Le module Propositions (Devis) d’HtkDoli vous permet de consulter, rechercher, et gérer vos propositions commerciales (devis) de manière optimisée pour l’usage mobile. Ce module interagit directement avec le fonctionnement métier de Dolibarr, en gérant les statuts classiques (brouillon, validé/ouvert, signé, refusé).

Interface et Fonctionnalités (Liste)

La vue principale affiche une liste de toutes vos propositions commerciales, classées chronologiquement ou selon vos critères, avec un affichage des statuts et des montants clairs.

Consultation et Recherche

• Barre de recherche : Vous permet de rechercher rapidement un devis par sa référence.
• Tri : Les devis peuvent être triés par Date (plus récent, plus ancien), par Montant (plus élevé, plus faible) ou par Référence (A-Z, Z-A). Lors du défilement, une indication flottante (lettre ou date) apparaît pour vous aider à vous repérer.
• Filtres : Une icône en haut de l’écran vous permet d’appliquer des filtres de statut métier Dolibarr :
  • Tous : Affiche toutes les propositions
  • Brouillon : Devis en cours de préparation, non encore validés.
  • Ouverte : Devis validés et envoyés, en attente de réponse du client.
  • Signée : Devis acceptés par le client.
  • Refusée : Devis refusés.

Informations affichées (Cartes Devis)

Chaque ligne représentant un devis affiche :

• La référence du devis (ex: PR2404-0001).
• Le nom du client associé.
• Le montant HT et TTC.
• La date de la proposition.
• Le statut visuel du devis via des badges colorés reflétant le workflow Dolibarr.

Actions rapides (Menu contextuel et glissements)

En effectuant un appui long ou un glissement sur un devis depuis la liste, vous pouvez accéder à certaines actions rapides :

• Aperçu PDF (Bientôt disponible) : Consulter le document généré.
• Création / Actions métier : La possibilité de générer un PDF, de valider, ou de transformer un devis sera intégrée aux futures mises à jour et accessible directement depuis la liste.

Vue Détail (Consultation d’un devis)

En touchant un devis dans la liste, vous accédez à la vue détaillée (ProposalDetailView), qui présente les informations complètes de la proposition commerciale.

Informations Générales

La vue détail regroupe toutes les données essentielles :

• Référence, montants, date, et conditions de règlement.
• Accès direct à la fiche du client (Tiers) et aux contacts associés à ce devis.
• Les lignes de produits/services du devis avec leurs quantités, prix unitaire, réductions, et totaux par ligne.

Actions sur le devis

Selon le statut actuel du devis et vos permissions Dolibarr, vous avez accès à plusieurs actions en bas de l’écran ou via un menu :

• Valider / Clôturer : Passer un devis du statut brouillon à ouvert.
• Signer / Refuser : Enregistrer la réponse du client (les devis refusés nécessitent parfois un motif de refus selon la configuration Dolibarr).
• Générer PDF / Envoyer par Email : Générer le document officiel et l’envoyer au client.
• Créer une Commande ou une Facture : Transformer la proposition validée en commande ou facturer directement (nécessite l’activation des modules correspondants dans Dolibarr).
• Cloner / Supprimer : Dupliquer un devis existant ou supprimer un devis brouillon.

Note métier Dolibarr : La plupart des actions de transformation (valider, refuser, facturer) nécessitent des droits spécifiques (permissions) pour l’utilisateur dans la configuration de votre instance Dolibarr. Si une action échoue, vérifiez vos permissions.