Module Devis / Propositions (Aperçu et liste)

Le module Propositions (Devis) d'HtkDoli vous permet de consulter, rechercher, et gérer vos propositions commerciales (devis) de manière optimisée pour l'usage mobile. Ce module interagit directement avec le fonctionnement métier de Dolibarr, en gérant les statuts classiques (brouillon, validé/ouvert, signé, refusé).

Interface et Fonctionnalités (Liste)

La vue principale affiche une liste de toutes vos propositions commerciales, classées chronologiquement ou selon vos critères, avec un affichage des statuts et des montants clairs.

Consultation et Recherche

Barre de recherche : Vous permet de rechercher rapidement un devis par sa référence.
Tri : Les devis peuvent être triés par Date (plus récent, plus ancien), par Montant (plus élevé, plus faible) ou par Référence (A-Z, Z-A). Lors du défilement, une indication flottante (lettre ou date) apparaît pour vous aider à vous repérer.
Filtres : Une icône en haut de l'écran vous permet d'appliquer des filtres de statut métier Dolibarr :
- Tous : Affiche toutes les propositions
- Brouillon : Devis en cours de préparation, non encore validés.
- Ouverte : Devis validés et envoyés, en attente de réponse du client.
- Signée : Devis acceptés par le client.
- Refusée : Devis refusés.

Informations affichées (Cartes Devis)

Chaque ligne représentant un devis affiche :

La référence du devis (ex: PR2404-0001).
Le nom du client associé.
Le montant HT et TTC.
La date de la proposition.
Le statut visuel du devis via des badges colorés reflétant le workflow Dolibarr.

En effectuant un appui long (menu contextuel) ou un glissement sur un devis depuis la liste, vous pouvez accéder à certaines actions rapides :

Voir le PDF : Consulter directement le document généré.
Modifier : Glissez vers la droite (ou via le menu) pour ouvrir l'édition.
Supprimer : Glissez vers la gauche pour supprimer un devis (uniquement s'il est au statut Brouillon).
Convertir en commande / Dupliquer : Disponibles directement depuis la liste (la conversion en commande n'est proposée que si le devis est au statut validé).
Créer une commande d'achat / Créer une intervention : Ces deux dérivations se font depuis la fiche du devis, pas depuis la liste.

Vue Détail (Consultation d'un devis)

En touchant un devis dans la liste, vous accédez à la fiche détaillée, qui présente les informations complètes de la proposition commerciale.

Informations Générales

La vue détail regroupe toutes les données essentielles :

Référence, montants, date, et conditions de règlement.
Accès direct à la fiche du client (Tiers) et aux contacts associés à ce devis.
Les lignes de produits/services du devis avec leurs quantités, prix unitaire, réductions, et totaux par ligne.

Actions sur le devis

Selon le statut actuel du devis et vos permissions Dolibarr, vous avez accès à plusieurs actions en bas de l'écran ou via un menu :

Valider le devis (carte Actions, sur un brouillon) : Passer un devis du statut brouillon à ouvert.
Signer / Refuser (carte Décision Client, sur un devis ouvert) : Enregistrer la réponse du client (les devis refusés nécessitent parfois un motif de refus selon la configuration Dolibarr).
Générer PDF / Envoyer par Email : Générer le document officiel et l'envoyer au client.

Modèles d'email

Lors de l'envoi par email, la feuille de composition propose un menu déroulant "Modèle" alimenté par les modèles d'email configurés dans Dolibarr (Configuration > Modèles de documents > Modèles d'email). Sélectionner un modèle pré-remplit automatiquement l'objet et le corps du message — pratique pour gagner du temps avec les courriers récurrents de relance ou d'envoi de devis. L'option "Aucun (saisie libre)" reste disponible et tous les champs restent éditables après application du modèle. Si votre instance Dolibarr ne propose pas de modèles, le menu est simplement masqué.

Convertir en Commande, Convertir en Facture, Créer un Contrat (carte Suite Workflow, sur un devis ouvert, selon vos droits) : Transformer la proposition en commande, facture ou contrat (nécessite l'activation des modules correspondants dans Dolibarr). Les lignes suivent avec leur remise, leur unité et leur période, et l'en-tête du devis — conditions de règlement, mode de paiement, projet, notes, référence client — est repris dans la pièce créée.
Créer une Commande d'achat (même carte, selon vos droits) : Commander chez un fournisseur ce que le devis prévoit de vendre. L'application demande chez quel fournisseur — un devis s'adresse à un client, une commande d'achat à un fournisseur, il n'y a donc rien à reprendre de ce côté. Les lignes partent au prix d'achat de chaque article ; celles dont le prix d'achat n'est pas connu partent à compléter plutôt qu'au prix du client. La remise accordée au client ne suit pas, et les conditions de règlement du devis non plus : celles du fournisseur s'appliquent.
Créer une Intervention (même carte, selon vos droits) : Chaque ligne du devis devient un temps d'intervention — sa description et sa durée suivent, les montants non : une intervention ne porte pas de prix. Une quantité exprimée en heures ou en jours est convertie en durée ; sans unité de temps, elle est lue comme des heures. L'écran l'annonce avant d'agir.
Rouvrir (Brouillon) (sur un devis signé ou refusé) : Remettre le devis en brouillon.
Outils : Écrire un email, Envoyer par mail (avec le PDF), Cloner / Dupliquer.
Menu ••• de la barre du haut : Modifier (brouillon ou ouvert), Supprimer (brouillon), Rouvrir (Brouillon) ; l'icône document affiche le PDF.

Note métier Dolibarr : La plupart des actions de transformation (valider, refuser, facturer) nécessitent des droits spécifiques (permissions) pour l'utilisateur dans la configuration de votre instance Dolibarr. Si une action échoue, vérifiez vos permissions.

Captures d'écran

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