Module Carte (Clients géolocalisés)

Le module Carte place vos tiers sur une carte à partir de leur adresse, pour préparer une tournée ou retrouver qui se trouve près de vous.

Ouvrir la carte

Le module Carte se trouve dans la section Autres du catalogue de modules. Comme tout module, il peut être masqué ou réordonné depuis l'écran de personnalisation.

Localisation des adresses

Au premier affichage, l'app convertit les adresses de vos tiers en coordonnées (géocodage). Un compteur d'avancement s'affiche pendant l'opération — par exemple « 10 / 32 ».

Le résultat est mis en cache : un tiers déjà localisé ne l'est pas deux fois.
Seuls les tiers ayant une adresse exploitable (au moins une ville) apparaissent.
Le service de géocodage d'Apple limite le débit des demandes : sur un gros fichier clients, la localisation se termine progressivement, elle n'est pas instantanée.

Filtrer

Un filtre permet de n'afficher que certains tiers : Tous, Clients, Prospects ou Fournisseurs.

Le filtre s'appuie sur les qualités réelles du tiers, qui sont cumulables : un tiers à la fois client et prospect apparaît dans les deux filtres. La couleur de son épingle, elle, doit trancher pour une seule catégorie.

Autorisation de localisation

L'autorisation n'est demandée qu'à l'ouverture de la carte, et le message explique à quoi elle sert : enregistrer le lieu lors de la validation ou de la signature d'une intervention.

La refuser n'empêche pas d'utiliser la carte — elle se centre alors sur vos tiers au lieu de votre position. Vous pouvez changer d'avis à tout moment dans les réglages iOS.

Actions rapides sur une épingle

Toucher une épingle ouvre une bulle avec le nom du tiers et jusqu'à quatre boutons : Appeler et Mail (si le tiers a un téléphone ou une adresse e-mail), Itinéraire (ouvre Plans depuis votre position) et Fiche (ouvre la fiche du tiers).

Préparer une tournée

Le bouton Tournée de la barre du haut passe la carte en mode sélection : touchez les clients à visiter, la barre du bas compte les arrêts et Effacer vide la sélection. Le bouton Planifier la tournée ordonne alors les arrêts au plus proche voisin, en partant de votre position si elle est connue (sinon du premier client choisi), et présente le plan de visite ; Plans l'ouvre dans l'app Plans avec tous les arrêts, prêt pour la navigation. Un seul client suffit : il n'y a alors rien à ordonner, mais le trajet part bien de votre position.

Le bouton Actualiser les positions relance la localisation des tiers qui n'ont pas encore de coordonnées (grisé quand tout est placé).

Captures d'écran

2 captures — cliquez pour agrandir